回馆驿休息。” 使者告退后，诸葛亮再次召集众将。众将义愤填膺，纷纷表示坚决反对魏国的无理要求。赵云痛心疾首道：“丞相，汉中乃我军北伐根基，若割让汉中，我军将无立足之地，兴复汉室更是遥不可及。” 魏延怒发冲冠：“魏国这是要置我蜀汉于死地，末将愿率部与魏军决一死战，绝不接受此等屈辱条件！”
诸葛亮看着众将，神色凝重：“诸位将军的心情，亮感同身受。魏国此计，太过狠毒。然如今我军虽有准备，但与魏国实力相比，仍有差距。若贸然拒绝，魏国极有可能再次挑起战端。我等需从长计议，既要坚守底线，又要寻得应对之策。” 此时，马谡又献上一计：“丞相，我等可假意答应魏国部分条件，拖延时间。暗中加快备战步伐，同时联合东吴，向魏国施压。待时机成熟，再与魏国翻脸，挥师北伐。”