欣慰的是，蜀汉在休战期间，并未虚度光阴，各项筹备工作进展顺利；忧虑的是，魏国在这段时间里，同样在厉兵秣马，不知又在谋划着什么阴谋。
一日，诸葛亮正在帐中审阅各地传来的军情文书，忽有士兵来报：“丞相，魏国使者再次求见。” 诸葛亮心中一动，思忖道：“魏国此时遣使，莫非有新的变故？” 他整了整衣冠，沉声道：“请使者进来。”
魏国使者入帐，依旧是一副恭敬模样，行了大礼后，说道：“诸葛丞相，我家陛下听闻蜀汉在休战期间，积极整顿军备，似有违背休战之意。特命臣前来询问，丞相作何解释？” 诸葛亮神色平静，目光如炬，直视使者：“贵使此言差矣。我蜀汉与魏国休战，乃是为了让两国百姓休养生息。然边境之上，不可不防。整顿军备，只为自保，并无进攻之意。贵国若也能遵守休战约定，两国自可相安无事。”
使者微微冷笑：“丞相之言，虽有道理。但我家陛下仍有所疑虑。如今，我魏国愿提出新的休战条件，若蜀汉能答应，两国休战可再延长数年。” 诸葛亮心中警觉，问道：“不知贵国新的条件是何？” 使者清了清嗓子，说道：“我家陛下要求蜀汉削减一半兵力，且将汉中之地割让给魏国。如此，方能显示蜀汉休战之诚意。”
此言一出，帐内顿时一片哗然。众将纷纷怒目而视，张苞更是按捺不住，拔剑出鞘：“魏国欺人太甚！此等无理要求，绝不能答应！” 诸葛亮抬手示意众将安静，目光冷峻地看着使者：“贵国条件，太过苛刻。汉中乃我蜀汉门户，战略要地，岂容割让？削减兵力，更是关乎我蜀汉安危。此二事，断无可能。”
使者见诸葛亮态度坚决，也不慌张，继续说道：“丞相，莫要急着拒绝。我家陛下还说了，若蜀汉答应此条件，魏国愿在商贸上给予诸多优惠，每年向蜀汉提供大量的马匹、铁器等物资。且两国边境，可设立更多互市，促进经济繁荣。丞相不妨权衡利弊，再做答复。” 诸葛亮心中暗自思忖，魏国此举，显然是想削弱蜀汉实力，使其再无北伐之力。但表面上，却又以商贸利益相诱，用心险恶。
沉思片刻后，诸葛亮缓缓说道：“贵使之言，亮已明白。此事关系重大，容我与众将商议后，再回复贵使。贵使且先