也可能是疯子。
此时的科尔特斯已经打听到，阿兹特克帝国是目前的中美洲霸主，四方邦国尽皆俯首称臣，被打得没了脾气。放眼整个中美洲，唯有两股顽强的独立势力，还在跟这个如日中天的军事强权坚持对抗。
而硬着头皮指挥剩下四百人迎战的科尔特斯，也发觉自己大大地低估了对手。这些特拉斯卡拉人战士并没有跟他想象中的那样，一听到大炮轰鸣就屁滚尿流，而是勇敢地冒着炮火冲锋。最后还是因为特拉斯卡拉人把攻击队形排列得太密集，被炮弹打死了好几个重要首领，一时间指挥失灵，这才暂时撤了下去。
科尔特斯闻讯，赶紧纠集一帮亲信镇压了这场骚乱，吊死了几个为首的闹事者，但军心依旧很不稳。
但是，富有军事才能的小西考特卡托很快就发现了火器的弱点，又一次改变了策略，组织了一批勇士对西班牙人的营寨发动夜袭。认为在夜幕的掩护之下，西班牙人的火力会大打折扣。
幸好，当科尔特斯在绝境中苦苦支撑的时候，特拉斯卡拉人的态度也发生了转变。
然而，很不幸的是，小西考特卡托忘了这一天是满月，而西班牙人的营地四周又是空旷的平原……结果，在明亮的月光下，特拉斯卡拉夜袭队的行迹根本无法隐匿，隔着很远的距离就被西班牙哨兵发现，然后遭到了科尔特斯亲自指挥的一次短促突击。特拉斯卡拉人当即被打得溃不成军，战死二十余人。
经过一番激烈的辩论，特拉斯卡拉人的主和派首领马西西卡托，压倒了主战派首领老西考特卡托——也就是前线指挥官小西考特卡托的父亲，在酋长会议中取得了上风。
而相对来说，诸位熟知历史细节的穿越者们，就显得有些畏首畏尾，不敢轻易放手一搏了。
但特拉斯卡拉人毕竟是在本土作战，粮秣补给充裕，而西班牙人则只有几天的口粮，很快就渐渐陷入了绝境——探险队之中的三百西班牙人先后战死五十余名，还有不少人受伤或患病。至于从委拉克鲁斯港忽悠来的几百名托托纳克人同盟军，更是很快就或死或逃，最后只剩下几十个人。
其中一个就是洪休提兹干王国，也是丝绸、瓷器和茶叶的来源，根据科尔特斯的推测，那里“疑似”有中国商人侨居……但这个国家距离委拉克鲁斯港的路途实在遥远，西班牙人一时之间根本联系不上。
与其这样毫无意义地两败俱伤，倒不如与西班牙人联手，一起去对付阿兹特克人，解决这个百年宿敌。
当穿越者们指挥的一万远征军，啃着依靠时空后勤线送来的现代食品，从湿热难捱的太平洋沿岸向气候凉爽的阿兹特克首都，位于墨西哥谷地的特诺奇蒂特兰城慢腾腾地前进的时候，在墨西哥高原的另一侧，靠近大西洋的那一边，荷南·科尔特斯指挥的西班牙探险队，也在进行着前往特诺奇蒂特兰城的大冒险。
对于科尔特斯来说，这一仗是绝对不能败的，一旦失败，在墨西哥便没有他的立足之地——他的队伍不能退却，一旦退却，纵使特拉斯卡拉人不乘胜追击，委拉克鲁斯港附近的托托纳克人也会因为他的失败而倒戈，重新向阿兹特克人输诚，把已经烧了船只的西班牙人探险队剿灭在海滩上……他必须坚持下去！
大多数跟随他冒险的西班牙人，虽然渴望着获得更多的黄金、白银、瓷器、香料和丝绸，但同样也对充满了未知威胁的内陆地区感到极为畏惧——在停泊着船只的海岸边，他们就算遇到了敌人的袭击，一旦打不过的时候也还可以扬帆离去，印第安人的独木舟和木筏根本追不上来。可是一旦深入内陆，又一个不小心中了埋伏的话，他们就有死无葬身之地的危险。
然后，西班牙人就在祖塔拉谷地受到了标枪、弓箭和石块的热烈欢迎——由于科尔特斯在事前没做好沟通工作，再加上特拉斯卡拉人被阿兹特克帝国封锁得太久，不太知道外界情形，看到西班牙人突然入境，还以为是阿兹特克人从什么地方雇佣来的帮手，于是就不管三七二十一，先打了再说！
——被科尔特斯派遣过去和谈的使者，经历了千难万险，在此时终于绕过战场，抵达了特拉斯卡拉人的首府。特拉斯卡拉人的长老们也终于弄明白了，这些不知从哪儿冒出来的西班牙人，并非是宿敌阿兹特克帝国请来讨伐自己的打手，而是希望跟自己一起攻打阿兹特克人的潜在盟友。
另一个阿兹特克人的宿敌则是特拉斯卡拉联盟，他们盘踞在祖塔拉谷地，正好位于委拉克鲁斯港和特诺奇蒂特兰城之间，距离西班牙人要近得多，据说特拉斯卡拉人的军事实力也远比洪休提兹干王国更强悍。
他们跟西班牙人继续战斗下去，纵然取得了一场惨胜，对于特拉斯卡拉人当前被阿兹特克帝国四面围困的处境也毫无益处，反而还会大伤元气，甚至有可能引来阿兹特克人的乘虚进攻。
经过这样一场恶战，科尔特斯的探险队死伤惨重，从委拉克鲁斯港忽悠来的托托纳克人同盟军逃亡大半，西班牙人死伤六十余人，仅有的十六匹马被打死了六匹，剩下十匹马也被打伤不能参战。