自李远挥军拿下益州之后，便按兵不动，韬光养晦。其他诸侯见状，以为他的发展势头已被成功钳制，便不再将其视为心腹大患，转而专注于彼此之间的攻伐，你争我夺，战火纷飞。
此时，历史的车轮按照惯性滚滚向前。曹操亲率大军攻打徐州，徐州告急。刘备出于大义，领兵前往救援。而就在曹操后方，陈宫暗中联合张邈、张超兄弟，趁曹操主力在外，迎吕布进入兖州，给了曹操致命的背刺。曹操得知后方生乱，不得不回师救援，与吕布的军队在濮阳展开了一场惊心动魄的大战。双方你来我往，互有胜负，一时间难分高下。
在徐州这边，陶谦因年迈体衰，又忧心战事，不久后病逝。刘备顺理成章地入驻徐州，成为一方之主。而吕布在与曹操的争斗中逐渐落了下风，兵败之后，无奈之下投靠刘备，被安置在小沛驻守。
视线转到长安，刘焉的长子刘范和次子刘延，眼见着西凉军迟迟未能为父报仇雪恨，心中焦急万分。于是，他们暗中联系西凉马腾，希望他能率军进入长安，以图重振朝廷声威，再以朝廷的名义要求诸侯 攻打益州。
然而，此事却被李傕、郭汜察觉，刘范和刘延惨遭诛杀。马腾兴兵攻打长安，李傕、郭汜出兵迎战，双方在长安城外展开激战。最终，马腾兵败。在击败马腾等人后，樊稠因私放马腾，被李傕以通敌之罪诛杀。
这一事件使得西凉军内部人心惶惶，众将离心离德，李傕与郭汜之间也因此产生了深深的裂痕，矛盾日益激化，最终反目成仇。而此时的汉献帝刘协与百官，在这混乱的局势中，深感长安已非久留之地，于是准备东归洛阳。
益州虽被其他诸侯在物资上进行封锁，外界的物资难以流入，但益州凭借自身独特的技艺，生产出的奢侈品和工艺品却精美绝伦，在各路诸侯和世家大族中风靡一时。如今，谁家若是没有几件益州出产的玻璃杯、醇香烈酒或是珍贵书籍，都不好意思，仿佛低人一等。
汉中太守府内，阳光透过树叶的缝隙，洒下一地斑驳。蔡琰身着素色罗裙，正一脸严肃地教育着女儿。“依依，女孩子家一定要矜持，怎能随意爬树呢？成何体统！”她的声音温柔却又带着不容置疑的威严。小依依低着头，小手紧张地捏着衣角，粉嫩的小脸满是慌乱。