去了森林。它们找到了狮子的洞穴，小心翼翼地走了进去。狮子看到它们，露出了锋利的牙齿，大声吼道：“你们这两个小东西，来我这里干什么？”狐狸连忙堆起笑脸，说：“尊敬的狮子大王，我们是来和您合作的。您看，驴大哥身强体壮，我聪明伶俐，我们一定能帮您做很多事情。”
狮子听了，冷笑一声，说：“合作？我凭什么和你们合作？不过……既然你们来了，那就别想轻易走掉。正好我今天还没吃东西，你们就当我的午餐吧！”说完，狮子就张牙舞爪地向它们扑了过来。驴和狐狸吓得魂飞魄散，转身就跑。它们在森林里拼命逃窜，狮子在后面穷追不舍。
跑着跑着，狐狸突然发现前面有一个狭窄的山洞，它心想：这个山洞这么窄，狮子肯定进不来，我可以躲进去。于是，狐狸毫不犹豫地钻进了山洞。驴也想跟着进去，可是它的身体太大了，被卡在了洞口。狮子眼看就要追上来了，驴着急地对狐狸说：“狐狸兄弟，快救救我，拉我进去！”狐狸却在山洞里犹豫了，它害怕自己出去救驴会被狮子抓住，于是小声说：“驴大哥，我……我也没办法，你自己想办法吧。”
就在这危急时刻，驴急中生智，它用力一挣，挣脱了卡在洞口的身体，然后拼命地向前跑去。狮子因为身体庞大，被洞口挡住了一会儿，等它好不容易钻出来，驴已经跑远了。狮子气得暴跳如雷，但也只能无奈地放弃了追捕。
驴终于逃脱了危险，它看着狐狸藏身的山洞，心里既失望又难过。它不明白，为什么狐狸总是这么贪心，一次次把它们带入危险的境地，还在关键时刻不顾自己的安危。从那以后，驴决定再也不和狐狸合作了，它回到了大草原，继续过着虽然辛苦但却安稳的生活。而狐狸呢，独自躲在山洞里，不知道什么时候才会意识到自己的错误……