可走着走着，大家发现又回到了原来的地方。兔子沮丧地说：“看来我们真的迷路了。”
就在大家一筹莫展的时候，鸡突然打鸣：“喔喔喔！”这响亮的声音在森林里回荡，不一会儿，一只善良的小鸟飞了过来，“你们好像迷路了，我可以给你们带路。”
在小鸟的带领下，动物们终于走出了森林。
出了森林，一座陡峭的山峰挡在眼前。山峰高耸入云，怪石嶙峋，山路崎岖难行。
“这山也太陡了，怎么爬得上去啊？”猪气喘吁吁地说。
龙拍打着翅膀，自信满满地说：“我可以飞上去，先看看上面的情况。”龙飞到山顶，发现山顶上有一些松动的石头，随时可能滚落下来。
龙飞回来告诉大家：“上面有危险，我们得小心。”
这时，马自告奋勇：“我擅长奔跑，我先冲上去，把那些石头清理掉，为大家开路。”马鼓足力气，沿着山路快速奔跑，一边跑一边用蹄子踢开那些松动的石头。其他动物则跟在后面，小心翼翼地攀爬。
就在大家快要到达山顶的时候，突然，一块巨大的石头从山顶滚落下来，直直地朝着大家砸来。
“小心！”老虎大喊一声，猛地扑过去，用自己强壮的身体挡住了石头。石头重重地砸在老虎背上，老虎疼得“嗷”的一声，但它还是坚持着，直到大家都安全了才松了一口气。
“老虎，你没事吧？”大家围过来关切地问。
老虎强忍着疼痛，摇摇头说：“我没事，咱们继续走吧。”
翻过了山峰，动物们终于看到了传说中的魔法山。魔法山散发着五彩的光芒，美丽极了。可当它们靠近魔法山时，却发现山周围有一层强大的魔法屏障，根本无法靠近。
“这可怎么办？我们历经千辛万苦才来到这里。”羊焦急地说。
大家尝试了各种办法，都无法突破魔法屏障。就在它们感到绝望的时候，一直默默观察的蛇发现了魔法屏障上的一个小缺口。
蛇轻声说：“大家看，这里有个缺口，我们一起想办法把它扩大。”
于是，动物们齐心协力，有的用爪子扒，有的用牙齿咬，终于把缺口扩大到可以让大家通过。