谜一样的局面，莫扶摇又火速前往仙侠联盟，发现仙侠联盟里的人都不见了。
到后来，莫扶摇等人彻底的发现，居住在中州的人以及存在于中州的势力全都消失了，现在出现在中州的都是一些过客。
不得已，几人离开了中州，打算四处打听这中州究竟发生了什么事情。
这一次，他们来到一个叫做精灵之森的地方。让几人停留下来的原因是因为一个关于精灵泪的传说。
这是一个古老的森林，森林中有一个古老的部落，叫做满月部落。部落中生活着一些善良的精灵，精灵们有他们自己的信仰，他们最崇拜的就是满月女神。
满月部落的精灵们守护着一条湖泊，传说满月女神曾在这里流下过泪水。这条湖因此而得名，就叫做精灵泪。
这一日，几人便来到了精灵泪湖的湖旁，并发现了一件奇异的事情……