，职业装打扮的光彦和步美带着小孩子打扮的灰原哀来到了白色的病房，床上躺着团没人的被子作为重病的{奶奶}，元太扮演的医生对{父母}说了些安慰的话，{妈妈}却对医生暗示放弃治疗。
这时，灰原扮演的{美保}有些害怕，想离开时却听到了一个声音……
【等一下……】柯南粗着嗓子在幕布后配音：【是奶奶我啊，美保……不要怕……】
——{奶奶}向美保提出了请求，她明天早上就要死去，但是想在那之前去完成一个遗愿：去见从小就分开的弟弟一面——因此想要借美保的身体用一天。
{美保}犹豫许久，在奶奶的卖惨下答应下来。
“哦，是治愈向的啊！”毛利自以为看穿了剧本：“通过{美保}和{妈妈}对{奶奶}的态度对比，来体现隔代亲情吗？”
浅川和树眯起眼：太天真了，毛利大叔。
再抬起头时，灰原哀的神情变得成熟起来——或者说，这才是她平时真正的表情。
【这是小和树根据我们上身的剧情联想出来的吧？】萩原若有所思地点点头：【借取身体，完成愿望……很有童话的感觉呢。】
【这个角色也很适合让这个黑衣组织的家伙来演，】松田接过话头：【毕竟她的身体里装着的也是一个成年人的灵魂呢……她应该成年了吧？】
【好痛，我的身体好痛——】幕后的柯南夹着嗓子配音：【奶奶，我好难受……】
已经是{奶奶}了的{美保}没有迟疑，只是留下一句{我会尽早回来的}，就跟着美保的父母离开了。
柯南整理了一下演出服，准备登场。
……
第二幕开始，场景转换到街道及民宅。
{美保}操控着这具年轻的身体走在路上，感觉身体无比轻盈，甚至忍不住玩起了童年的古早游戏——她用手帕打成小包裹，在手上抛上抛下，唱起了大正年间的歌谣：【一个两个三个……十七八岁的姐姐，手上拿着花和香……】
玩了一会儿后，她才想起正事——{美保}走到某户人家门前，悄悄向里面看去。
但她对美保撒了谎，她不是来看所谓的弟弟，而是来见结婚前的初恋情人——柯南扮演