畜生道召唤出所有通灵兽，被鸣人躲开。
鸣人结印影分身：
【仙法·大玉螺旋丸】
饿鬼道护住佩恩，第一个迎战，没几个回合下来，便被打倒。
佩恩站在旁边：明明已经避开了，却是这样。
鸣人：“用新的术法一决胜负吧。”
【影分身之术】
佩恩：“是吗？你已经成为仙人了吗？已经学会了和自来也老师一样的忍术了。”
鸣人愤怒不已：“你既然称呼自来也为老师，为什么要破坏村子的和平？”
佩恩：“只见一木，不见森林啊，只是你没有理解和平的意义而已，乖乖束手就擒吧，你的死会带来和平。”
鸣人：“我不是叫你不要开玩笑了吗。”
【风遁·螺旋手里剑】
聚满能量的白色光芒盘旋着飞出去。
佩恩和地狱道腾空一跃避开；人间道一把将畜生道拉开甩飞出去，自己暴露在能量光环中。
爆炸让大地颤抖。
佩恩站在旁边：“正如迪达拉所说，看来不是能听进别人话的家伙。”
畜生道通灵出八咫鸟，向鸣人佯攻，自己拿着黑棒策应，鸣人用苦无迎战，打了几个回合后，呼吸开始微喘。
佩恩：“动作变迟钝了呢，看来你仙术的力量减弱了啊，是刚才那招把仙术查克拉耗尽了吗？”
“要做的话就趁现在！”
佩恩极速飞奔过去，蛤蟆文太为鸣人争取时间，挡住佩恩去路，佩恩在它身上绕了一圈后，一个跳跃，拦住鸣人。
两人以拳脚格斗，佩恩回旋踢进攻，佩恩举双臂防守，就在鸣人即将不敌之时，蛤蟆逆向通灵，鸣人瞬间获取力量，一拳将佩恩打飞出去。
【风遁·螺旋手里剑】
四叶弯刀组成的手里剑，配合巨大查克拉能量，极速丢了出去。
佩恩没动，恶鬼道瞬身而至挡在他面前，接下这一击，随后又把忍术吸收掉。
鸣人：“他能吸收忍术！”
改变战术用影分身进攻，等到地狱道吸收忍术的时候，将对方打倒，真正的螺旋手里剑隐藏烟雾中，向佩恩进攻。