凡生活和内心的孤独。月光下，两者的心灵得到了交融。
但这段跨越物种的情感并非无人关注。王大安，村里的长者，一位深受乡亲们敬重的智者，通过窗外的缝隙目睹了他们的交流。王大安知晓许多古老的传说和禁忌，他认为赤狐的出现绝非偶然，而是潜藏危机的前兆。他决定暗中观察，寻找证据，揭露赤狐的真实目的。
与此同时，赵铁柱，一个魁梧的猎人和林皓月的童年玩伴，也注意到了林皓月频繁出入森林的行为。一次意外中，他追踪林皓月发现了赤狐的存在。赵铁柱的心中充满了贪婪，他听说过关于狐狸精能赋予人类无穷力量的传说。在他看来，赤狐无疑是个不可多得的猎物，若能得到其力量，自己在村里的地位将无人能及。
一天夜晚，林皓月如往常般来到与赤狐相约的地方。月光下，赤狐的眼中流露出忧虑之色。它告诉林皓月自己的真实身份和被贬下凡的原因，以及两人相爱的后果。林皓月听后心中震惊，却也坚定了他的决心。他紧紧握住赤狐的前爪：“无论你是仙是妖，我都会与你同行。”
然而好景不长，就在他们深情对话之际，赵铁柱带领一群村民手持火把和武器包围了他们。赵铁柱大声呵斥：“林皓月！你竟敢与妖孽为伍！”
林皓月站起身挡在赤狐前面：“铁柱，你误会了，她不是妖孽，她是我——”话未说完，便被愤怒的人群打断。
王大安也在人群中，他的目光复杂地盯着赤狐，心中明白这赤狐非凡物，但为了保护村子和林皓月，他知道必须采取行动。
面对众人的指责和威胁，林皓月和赤狐陷入了前所未有的危机之中。他们的爱情，如同初升的晨星，在黎明前的黑暗中显得格外脆弱。林皓月紧握赤狐的手，准备一起迎接未知的挑战。
紧张的气氛在森林中弥漫开来，村民们举起火把，将林皓月和赤狐团团围住。赵铁柱挥舞着手中的猎叉，眼神里满是贪婪与决绝。林皓月站在赤狐面前，身体微微颤抖，但他的目光坚定无比，显露出一股不容置疑的勇气。
“铁柱！你们这是做什么？！”林皓月高声质问，声音中带着一丝哀求。
“你被妖怪迷了心窍！”赵铁柱怒吼道，他转头对着众村民说：“大家不要被这对狗男女骗