传闻龙湾海滨的东边有一个神秘的国度，它位于东胜神洲的西边，名唤傲来国，傲来国以四猴为首领，猴子猴孙们住在花果山水帘洞中。大哥为通臂猿猴，全身雪白，有独特的“通壁”本领，可以随时通过无尽空间；二姐为六耳猕猴，耳听六路，眼观八方，擅长模仿和伪装；三弟为灵明石猴，本领高强，无所不能，是这个世界的最强者；四弟为赤坎马猴，避生死，擅长逃跑，有一身的逃命绝学，口才极好。
在远古时期，他们四猴遨游在天地之间，四处游山玩水，感悟着世界的美好。有一天，他们还是闯下了大祸。老大通臂猿猴通过“通壁”意外开辟了一个神秘的空间，引来了那些可怕的东西，他们四猴与那些东西进行战斗时，损失惨重，大哥死在了战场上，二姐也死在边境，最后重生为傲来国二小姐六耳，三弟直接涅槃重生，猴三重生后独自一人与那些东西战斗，在宇宙中画了一个大大的圈，将圈内遗留的界外生物通通一棒子消灭得干干净净的，只有一棵树他始终灭不掉，它还会因为人的感情而复生。猴三在大战中深受天外灵宝禁锢，伤势久久未愈，寻找着填补那个洞的办法。最小的四弟擅长逃跑，在最后活了下来。猴三因此为了打败那些东西，竭力寻找这个世界最强战力，无论人或妖，只要得到他的认可，能够帮助到他。灵猴老四为了大哥的遗愿和朋友的嘱托，成为东方有末的转世齐一天的父亲齐求恩，帮助齐一天能够活下去。
猴三在大战结束后，通过界外生物，龙湾龙族这两个实验品来实验自己的猜想，结果都与苦情树有关。他们都是以苦情树为模板，能够成为战斗的东西。结果界外生物一直在自相残杀互相蚕食，龙湾龙族一直沉浸在仇恨之中。猴三不甘心这样的真相，只能残忍地将他们消灭得干干净净，推倒重来。后来猴三又创造新的东方灵族，结果还是失败。直到东方有末与轩辕有商的到来，让他看到了一点点希望。曾经的轩辕无慕因为父亲轩辕行止的嫉妒心作祟，死在父亲手中，这令猴三非常生气，让计划推后了500年。东方有末与涂山红红的续缘是为了让猴三找寻苦情树情力的秘密，能够填补那个洞，打败那些东西。
六耳也为了猴三的计划，四处在人间游历，找到天道认可之人，希望他们能够帮助他们打败那些东西。她也知道大