姒廑传位孔甲时，夏朝已经日益衰落。孔甲他性格乖僻，喜好信奉鬼神，沉迷酒色，国政疏于管理，是一位胡作非为的残暴昏君。各地贵族开始割据自立，夏的统治岌岌可危。
军事上，夏朝以远程弓箭和戈矛为主要武器。骨镞、石镞和蚌镞广泛使用。部分青铜兵器开始出现。战车也用于作战。军队依靠征召平民和不同氏族组成。
社会上，奴隶制经济进一步发展。奴隶来源有战俘和貧困平民。奴隶从事农业、畜牧等劳动，遭受残酷剥削。贵族阶级逐渐形成，严格区分姓氏。
夏朝在孔甲时期已日益衰微。统治集团贪图享乐，国力削弱。奴隶阶级的剥削加剧社会矛盾。这为后来夏朝的覆灭埋下伏笔。
后夏皋在位时期，权力外流和内乱的苗头已经初现。
姒发继承其父姒皋成为夏王后，便四处访求贤才以辅佐朝政。
一天，姒发在郊外打猎遇雨，于是一个牧马老人关龙逄的家中避雨。姒发与老人闲谈，发现他博学多识、见解独到，遂向他询问治国之道。
关龙逄以饲马喻治民理政，姒发对此深感认同。关龙逄认为，作为君主必须谦逊、爱民如子、重用人才，国家才能安定昌盛。
姒发回宫后大加赞赏，先拔擢关龙逄为大夫，后再提升为丞相。在关龙逄的辅佐下，姒发推行仁政，夏朝国力达到鼎盛。
姒发在位十七年死后，由其子夏桀继承王位。夏桀登上天子之位的时候，夏朝已经到日落西山的时候了。
诸侯也不太把夏天子当回事儿了，不仅不来朝贡，还不时有反叛行为。桀继位后，不甘心夏王朝就这么衰落下去，决定要重振祖上雄风，驯服诸侯，于是瞄准了有施国。
准备杀鸡儆猴，桀御驾亲征，调集重兵把有施国围的铁桶一般，把有施国吓得半死，只好现出献出他们的牛羊、马匹、美女送给桀，换来夏军撤围罢兵。
夏桀一下子就被妹喜迷住了，为她不惜大兴土木，兴建豪华宫殿，并用美玉和宝石，构筑了琼室和瑶台，极尽豪奢之能事。
后来桀又攻打岷山部落。迫于淫威，该部首领献两个美女给他，一个叫琬，一个叫琰。有了琬、琰之后，桀进一步堕入淫乱的泥坑而不能自拔。