却说东海之中，原住着司水神龙王傲广，不知那一日，来了条黑龙，手执一把神斧，打得虾兵蟹将落花流水，龙王傲广斗他不过，龙宫俱被黑龙占去，傲广只得别迁他处宿身。
这条黑龙乃开天辟地时，地阴之气所生，天生有七十二般变化的神通，又能口吐黑雾，神人熏之必卒然气绝，凡人嗅得，立刻骨肉化为血水，这还不算厉害，尤其是黑龙手中的神斧不知从哪里寻得，说是盘古大神所遗，无坚不摧，乃开天神斧，有诗赞道：
面若黑炭紫通通，尖角冲天利铮铮。哏声响若晴劈雳，环目扫来刮飓风。
卷唇巨口血盆红，络须粗硬是钢钉。生来本是波斗物，混元变化天地生。
手拿神斧能开天，兵器之中它最凶。要问狂魔真姓氏，鬼神俱怕黑孽龙。
这妖魔因皮肤发黑，羁傲不驯，人称黑孽龙，他就是日后反天宫，乱三界，自封为代天大帝的魔王，他就是淹死炎帝的小女儿女娃，与小女娃的后世结下冤仇，抢宝镜夺天书的魔王之首。
此妖魔占居东海龙宫后，时常饮酒作乐，兴风作浪，淹田毁庄，哪里人口兴旺，黑孽龙就于梦中魇人，让人为其修庙，享受血食供奉，若是欲望达不到满足，必然进行报复，或夜半人静之时，陡然兴起，化作黑龙狂扫千百里，所行之处房倒屋踏，树折苗毁，诗曰：
夜半陡然生黑烟，沙石横飞苍穹间。
江河波扬鱼蟹荡，人牲鸡犬俱升天。
参天大树连根起，墙倒屋塌全毁完。
狂癫老妖行魔道，过后处处景象惨。
不多时日，黑孽龙的名号天地皆知，这妖魔好生厉害，每日在龙宫大摆宴席，广交朋友，招叛纳降，那些得道的狼虫、虎豹、灵狐、山妖、魔神蛟党,龙蛇异类,山精树鬼，怪兽苍狼，魑魅魍魉纷纷投奔而来，巢居于东海，好端端的水晶宫，被妖怪们糟踏得乌烟瘴气。
这天，众妖、诸怪正在宫中豪饮，黑孽龙醉熏熏的走了过来，手持酒爵，喘着粗气向诸妖劝酒道：“俺黑龙虽然皮肤粗黑，但重义气，只要兄弟们跟着俺，保兄弟们吃香的喝辣的，英雄莫问出处，我等都是落魄之人，天帝应选司水行雨龙王，俺去应试，那些神仙考官嫌俺皮肤粗黑，办事粗鲁，又没关系，又