佩恩和路飞等人先行踏上灼热的一面，周围连海水都燃烧起来，火山不断的喷出岩浆，与此同时已经晋升为海军中将的斯摩格得到了佩恩众人要去庞克哈萨德的消息，命令部下立马前往这个无人之地。
而此时的佩恩等人已经分为两队，佩恩带着鬼鲛和小南，路飞，索隆，乌索普，罗宾赶往岛上，其他人留在船上。
上岛之后佩恩就看到了大门上所贴的禁止入内标志，索隆拔出刀两刀斩裂大门，众人继续向前，只有乌索普还在担忧，犹豫着不敢进去，最后拗不过大家只好一起跟上。
这里空气中弥漫着炎热的气息，四处燃烧着火焰，地底不断有岩浆涌现，路飞大吼一声：“有人吗？”无人回应。
突然从火焰中出现了一只巨大的飞龙，赤红的身躯，双目圆睁，拖着长长的尾巴，贪婪的看着出现的佩恩等人，乌索普吓得眼泪都快出来了，路飞却在一旁痴迷的样子，猛地巨龙仰天长啸一声，接着所有人都没想到，巨龙居然开口说话：“来者何人？”然后朝众人踏步而来。
猛地从巨龙口中喷出一团火焰，佩恩回头示意鬼鲛出手，鬼鲛点了点头，双手结印，水遁·大鲛弹之术！一只超大的鲨鱼型水弹挡住了火焰，并且慢慢的把所有火焰吸收殆尽。
巨龙看见火焰消失，又张开血盆大口咬向鬼鲛，鬼鲛拔出背后的大刀·鲛肌，与巨龙的牙齿针锋相对，僵持片刻后，双方各退一步，巨龙再次口吐人言：“你们也是七武海的同伙吗？”众人不解其意。
但巨龙没给佩恩他们思考的时间，突然又是一道火球从口中喷出，比之前的更大，巨大的火球飞速袭来，幸好鬼鲛刹那间施展水遁·水牢之术，一团水之护盾保护住了众人免受火球的伤害。
这时候守在船上的娜美，乔巴等人闻到一股奇特的味道，慢慢的晕倒在地。
巨龙飞在天上俯瞰着地上，路飞猛地伸长手臂飞向了空中的龙，在龙的身体上面发现了一个人，赫然正是从和之国来的锦卫门，然后路飞折断看龙的翅膀，巨龙掉落，索隆纵身拔刀，一刀流·狮子歌歌！巨龙的头颅瞬间被斩落。
与此同时，一群穿着防护服的神秘人物出现在了万里阳光号，将晕倒在地的娜美等人偷偷带走。
而这时佩恩他们拔出插在巨龙