建安二年，袁术称帝了，从林地之前获得的消息，他早就找到了那个假玉玺，没想到居然忍了那么久，估计是因为没有人肯迎合他吧，据说他本来还打算让袁绍当皇帝，也不知道是真是假，反正现在他成了大家的目标。
曹操让献帝发了一封诏讨令，呼吁所有的人一起去讨伐不臣，曹操自然率先出兵，吕布也派刘备去讨伐袁术，孙策作为袁术的部下，主动与袁术撇清了关系，然后继续跟刘表开战，刘表表示因为孙策来打我，我无力出兵，所以只能进行谴责，他居然找了一些文人，写了一片洋洋洒洒的檄文，然后找了个人给送到了袁术面前，袁术看了之后居然还说文章做的好，真是让人啼笑皆非。
曹操一路南下，先取了豫州的刘辟，然后直向寿春袭去，刘备则在边上不停的磨蹭，他不想让自己的兵损耗太多，而且有之前吕布的调停在，所以对面暂时并没有和刘备对打的想法。
现在袁术的所有主力都调到了曹操这一边，但是对曹操来说这一战已经准备了很久了，而且对于袁术军的战力也是知之甚详，完全比不上自己。
因为刘备没有听从自己的命令去打袁术，所以吕布觉得很不开心，我饶你一命，解你之危，现在需要你出手了居然畏首畏尾，所以吕布决定自己去打袁术，但是在那之前，先要把刘备解决了。
结果吕布没想到的是，袁术居然如此不堪一击，仅仅三个月的时间，淮河以北的区域全都被曹操占领了，袁术还失去了手下四个大将。所以吕布只是把刘备赶出了小沛就回军，防止曹操入侵。
再次失去驻地的刘备只能向曹操投降，曹操并没有为难他，而是把刘备留在了许县，每日好酒好菜招待着，同时给林地增派了人手，让他每天也做好刘备的监视。刘备到了许县就变得很老实，除了刚来时见了一次汉献帝之外，就再也没出过自己的院子，还在院子里开辟了一片菜地，每天带着关羽和张飞种菜，似乎已经失去了争霸天下的兴趣。
曹操回军后并没有马上去打吕布，而是先去攻打了张绣，因为宛城是通往荆北的必经之路，拿下了这里才能图谋荆州，不过战事打的不太顺利，张绣武艺高超，曹操派遣的李典和于禁都不是他的对手，攻城又消耗太大，所以结果僵在了那里，还好张绣也不死守